ПАО «Совкомбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО АФК на сумму 6.5 млрд рублей

14 нояб. 2016

11 ноября 2016 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО АФК «Система» (LSE: SSA) (далее — АФК «Система», «Корпорация») серии 001Р-04 общей номинальной стоимостью 6.5 млрд рублей.

Срок обращения биржевых облигаций — 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу)  через 4 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей.

Книга заявок по выпуску была открыта 02 ноября 2016 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9.75-10.00% годовых, что соответствует доходности к оферте 9.99-10.25%.

В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон дважды пересматривался в сторону понижения до 9.75-9.85% (доходность 9.99-10.09%).

Спрос на облигации Корпорации превысил 8 млрд рублей, что позволило ПАО АФК «Система» увеличить объем размещения с первоначальных 5 млрд. рублей до 6.5 млрд рублей и установить ставки 1-8 купонов на уровне 9.80% годовых (доходность к оферте 10.04% годовых).

Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям АФК «Система» – в книгу было подано 32 заявки со стороны всех категорий инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы)

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 11 ноября 2016 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России.

Организаторами облигационного займа являются ПАО «Совкомбанк» и АО ВТБ Капитал, со-организаторами – ПАО «МТС-банк», East West United Bank SA и АО «Россельхозбанк».

Агентом по размещению выступил – АО ВТБ Капитал.