Исследование Тинькофф Банка: сокращение рынка кредитных карт замедлилось в 2016 г.

20 февр. 2017

Москва, Россия — 20 февраля 2017 г.
Тинькофф Банк сегодня публикует результаты исследования рынка кредитных карт России по итогам IV квартала и всего 2016 г.

Исследование основано на данных Банка России. При составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).

Итоги года

По данным исследования, объем рынка кредитных карт в 2016 г. составил 999 млрд руб. и достиг трехлетнего минимума. Последний раз объем рынка был меньше 1 триллиона рублей 1 января 2014 года, тогда он составил 990 млрд руб. При этом сокращение рынка кредитных карт, которое продолжалось в течение последних двух лет, в прошлом году замедлилось и в абсолютном выражении составило 33,8 млрд руб. за 2016 г. В конце 2016 г. рынок кредитных карт стабилизировался на уровне 999 млрд руб.

На протяжении всего 2016 г. сохранялась тенденция к увеличению концентрации рынка. На конец 2015 г. 5 крупнейших банков охватывали 69,9% рынка, к концу 2016 г. их совокупная доля увеличилась до 73,8%. Количество кредитных организаций с объемом портфеля более 1 млрд руб. сократилось до 34, на конец года их суммарная доля на рынке составила 98,8%.

По итогам 2016 г. Сбербанк, традиционно занимающий первое место, увеличил долю рынка до 42,8% благодаря одновременному росту портфеля и сокращению объема рынка. В абсолютном значении портфель Сбербанка увеличился на 20,8 млрд руб. и составил 427,7 млрд руб.

Второе место на рынке кредитных карт занимает Тинькофф Банк. В 2016 г. Тинькофф Банк нарастил портфель на 19,6% и, тем самым, увеличил рыночную долю на 2 п. п. до 10,3%. В абсолютном значении портфель Тинькофф Банка вырос на 16,8 млрд руб. до 102,5 млрд руб.

Наивысший относительный рост среди 20 крупнейших игроков показал Банк Восточный Экспресс — рост портфеля за 12 месяцев составил 37,2%. В абсолютном значении портфель Банка Восточный Экспресс вырос на 10 млрд руб. до 36,8 млрд руб.

Сильнее всего в 2016 г. сократились портфели Банка Русский Стандарт — на 23,4 млрд руб., ОТП Банка — на 10,9 млрд руб. и Бинбанка кредитные карты — на 9,9 млрд руб.

Среди крупнейших 20 банков наибольшее относительное сокращение показал банк Траст. Портфель банка сократился на 45,2% с 18,8 млрд руб. до 10,3 млрд руб.

Оливер Хьюз, председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал динамику портфеля: «Весь 2016 г. мы планомерно росли при жестком контроле за рисками. В результате в конце 2016 г. мы вышли на рекордный для нас уровень выпуска кредитных карт — 150 тыс. в месяц. По итогам года мы ожидаем 24% рост кредитного портфеля. В 2017 г. мы продолжим расти и планируем увеличить кредитный портфель еще на 15–20%».

IV квартал 2016 г.

Падение рынка кредитных карт в четвертом квартале 2016 г. составило 17,2 млрд руб. Причем в декабре рынок сократился на рекордные в 2016 г. 22,9 млрд руб., что во многом объясняется желанием населения выплатить долги перед новым годом.

За четвертый квартал 2016 г. только 3 игрока нарастили долю рынка более чем на 0,1 п. п. — Сбербанк (0,9 п. п.), Тинькофф Банк (0,4 п. п.) и Банк Восточный Экспресс (0,2 п. п.). Значительное сокращение доли рынка показали Банк Русский Стандарт (0,4 п. п.), Бинбанк (0,4 п. п.), ОТП Банк (0,2 п. п.) и Траст (0,2 п. п.).

Методология:

Данный отчет составлен специалистами Тинькофф Банка.

При составлении отчета банк руководствовался информацией Банка России. Аналитики банка учитывают сумму счетов 45502 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам на срок до 30 дней), 45508 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам до востребования), 45509 (кредит, предоставленный физическим лицам — резидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)), 45707 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — нерезидентам до востребования), 45708 (кредит, предоставленный физическим лицам — нерезидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).

Исследование рынка кредитных карт России по итогам IV квартала и всего 2016 г.