Газпромбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П05 на сумму 10 млрд рублей
8 июня 2017
В рамках сбора книги заявок первоначальный маркетинговый диапазон по ставке полугодового купона (8,50-8,65% годовых) трижды снижался до 8,20-8,25% годовых. В итоге ставка купона была зафиксирована по нижней границе финального диапазона (8,20% годовых) – достигнут рекордно низкий для всех первичных размещений на российском рынке облигаций спред к кривой доходности ОФЗ (37 б.п.).
К участию в размещении был проявлен повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. Общий объем инвесторского спроса превысил предложение более чем в 5 раз.
Техническое размещение бумаг пройдет 16 июня 2017 года.
Организаторы выпуска – Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Со-организатор (Андеррайтер) – АБ «Россия».
«Рыночное размещение, тем более на таком уровне — это признание эффективности Компании. Мы благодарны за доверие Эмитента, профессиональный и конструктивный диалог при подготовке и исполнении сделки», – сообщил Денис Шулаков, Первый Вице-Президент.
* * *
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга «Газпромбанк» (Акционерное общество) E-mail: [email protected]
источник: www.gazprombank.ru
Подробная информация о банке:
Газпромбанк.
Читайте также
- Остаток по кредиту. Как узнать сумму долга по кредиту?
- Герман Греф выступил за отмену выплат страхового возмещения процентов
- JP Morgan компенсирует пострадавшим от пирамиды Мейдоффа $1.7 млрд
- Со счетов вкладчиков российских банков мошенники похитили 70 миллионов рублей
- Финансовая пирамида Инвестбанка рухнула: недостача - более 30 миллиардов рублей
Отзывы и комментарии