ТКС Банк привлек 2 млрд рублей на долговом рынке

13 июля 2012

Москва, 13 июля 2012 г. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» закрыл книгу заявок на биржевые облигации, ставка первого купона составила 13,9% годовых. Привлеченные на бирже средства банк направит на развитие кредитования россиян посредством кредитных карт и программы онлайн-кредитования «КупиВкредит».

Спрос на биржевые облигации ТКС Банка превысил запланированный объем выпуска на 70% и составил более 3,4 млрд рублей. Инвесторам по открытой подписке было предложено 2 млн ценных бумаг номиналом 1000 рублей. Банк разместил все предложенные облигации на 2 млрд рублей под 13,9% годовых (ставка первого купона), ближе к нижней границе целевого диапазона.

«На фоне непрекращающейся волатильности глобальных финансовых рынков мы продолжаем демонстрировать очень сильные результаты. В текущем году мы снова удвоим объем нашего бизнеса, как и в предыдущие два года. Успешное размещение данного выпуска рублевых облигаций демонстрирует интерес инвесторов к высококачественным и динамично развивающимся компаниям, как ТКС», — комментирует президент банка «Тинькофф Кредитные Системы» Оливер Хьюз.

Срок обращения облигаций составляет 3 года, предусмотрена годовая оферта. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 17 июля. Организаторами займа выступили ИК «Тройка Диалог», Банк «Открытие», НОМОС-банк и Промсвязьбанк.

ТКС Банк эмитировал более 2 млн кредитных карт. На 1 апреля 2012 года банк занял 5-е место в России по объему портфеля кредитных карт (25,5 млрд рублей) с долей рынка 6,0%. В 2011 г. банк «Тинькофф Кредитные Системы» удвоил портфель кредитных карт, составивший на 1 января 2012 г. $663,4 млн. Размер активов банка за минувший год увеличился до $915,1 млн. по МСФО. Собственный капитал банку за минувший год удалось нарастить в 2,7 раза до $117,1 млн, в основном за счет капитализации чистой прибыли.

Параметры выпуска:

Эмитент	«Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество)
Выпуск	Серия БО-06
Идентификационный номер	4B020602673B от 15 сентября 2010 г.
Номинальная стоимость	1000 руб.
Объем выпуска	2 000 000 000 руб.
Купонный период	182 дня
Ставка первого купона	13,9% годовых
Погашение облигаций	Через 3 года
Оферта	Через 1 год
Досрочное погашение	В случае исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
Основной регистрационный номер	1027739642281
Платежный агент	ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»
Дата открытия книги	12 июля 2012 г.
Дата и время закрытия книги	13 июля 2012 г.
Дата и место размещения	17 июля 2012 г., ФБ ММВБ
Организаторы	«Тройка Диалог», Банк «Открытие», «Промсвязьбанк», НОМОС-банк
Технический андеррайтер	ИК «Тройка Диалог»
Депозитарий	ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»