Совкомбанк выступил организатором размещения гособлигаций Тамбовской области объёмом 3 млрд рублей

1 дек. 2017

1 декабря 2017 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Тамбовской области серии 35004 (далее – облигации) с датой погашения 5 декабря 2025 года, объемом 3 млрд. руб. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выпуска является ПАО «Совкомбанк».

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,24% годовых. Ставки 2-32 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 32 купонов: длительность 1-го купона составляет 101 день, 2-32 купонов — 91 день и амортизация долга со следующей структурой: по 10% от номинала в дату окончания 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов и 60% от номинала в дату окончания 32-го (погашение облигаций) купона.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35004TMB0. Срок обращения облигаций составляет 2 922 дня (8 лет), дюрация выпуска ~ 5,38 года.

Размещение облигаций состоится 5 декабря 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторы выпуска — Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 607 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 10 тысяч сотрудников в 2229 отделениях и мини-офисах в 74 регионах, расположенных в 1012 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «ВВ-», прогноз «стабильный» (Standard&Poor’s), «Вa3», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB-», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) «A», прогноз «стабильный», рейтинговое агентство «Эксперт РА» «ruА-», прогноз «стабильный»