Совкомбанк выступил организатором размещения гособлигаций ХМАО - Югра объёмом 7 млрд рублей

14 дек. 2017

14 декабря 2017 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры серии 35002 (далее – облигации) с датой погашения 17 декабря 2024 года, объемом 7,0 млрд руб. Генеральным агентом и техническим андеррайтером размещения выступает ПАО «Совкомбанк».

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 7,60% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 7,82% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.

Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 4,32 года. Эмитенту присвоены кредитные рейтинги на уровне «AAA(RU)» от рейтингового агентства АКРА и «Ba2» от Moody's.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность первого купона составляет 98 дней, 2-28 купонов — 91 день, и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинала в дату окончания 16-го, 20-го и 24-го и 10% от номинала в дату окончания 28-го (погашение облигаций) купона.

Размещение облигаций состоится 19 декабря 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Государственный регистрационный номер выпуска RU35002HMN0.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска — Совкомбанк, ВТБ Капитал.