Газпромбанк выступил организатором размещения дебютного выпуска проектных облигаций на 9,1 млрд рублей
4 апр. 2017
Единственным организатором выпуска и агентом по размещению выступил Газпромбанк.
Целью эмиссии является организация рефинансирования под экспортный кредит, ранее выданный Газпромбанком (Швейцария) для реализации инфраструктурного проекта поставки двухэтажных пассажирских вагонов швейцарской компании «Штадлер» для эксплуатации ООО «Аэроэкспресс» на маршрутах между железнодорожными вокзалами в г. Москве и аэропортами в Московской области.
«Данная сделка является инновационной во многих аспектах, – отмечает Первый Вице-Президент Газпромбанка – начальник Департамента проектного и структурного финансирования Алексей Белоус. Впервые была предоставлена гарантия иностранного экспортного агентства, номинированная в российских рублях. Кроме того, размещенные облигации стали первым на российском рынке выпуском, владельцы которого через Представителя владельцев облигаций могут выступать бенефициарами по гарантии иностранного экспортного агентства».
Работа по структурированию заняла более года и потребовала активного вовлечения специалистов Банка ГПБ (АО), Газпромбанк (Швейцария), Швейцарского экспортного агентства (Swiss Export Risk Insurance – SERV), а также юридических консультантов сделки Lenz&Staehelin и АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Результатом данной работы стал выпуск облигаций, обеспечивающий крайне высокий уровень надежности для инвесторов и получивший максимальный рейтинг от «Эксперт РА» – «А++».
«Выпуск облигаций с участием иностранного экспортно-кредитного агентства открывает перспективы применения подобных инструментов при организации финансирования проектов по развитию инфраструктуры в Российской Федерации, а также является новой вехой развития российского рынка долгового капитала», – отметил Денис Шулаков, Первый Вице-Президент, глава Блока рынков капитала Газпромбанка.
Стратегическим инвестором выступила АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи». В эти ценные бумаги инвестированы средства пенсионных накоплений группы НПФ «Газфонд-пенсионные накопления».
«Одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании является инвестирование средств пенсионных резервов и пенсионных накоплений в высоконадежные инструменты, обеспечивающие финансирование долгосрочных инфраструктурных проектов, реализуемых в России, и облигации ООО «ГПБ Аэрофинанс» полностью отвечают нашим критериям», – заявил Андрей Мордавченков, Директор УК «Прогрессивные инвестиционные идеи».
Проект уже получил награду «Сделка года» (Deal of the year) от авторитетного европейского издания Trade Finance (медиагруппа Euromoney).
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга «Газпромбанк» (Акционерное общество) E-mail: [email protected]
источник: www.gazprombank.ru
Подробная информация о банке:
Газпромбанк.
Читайте также
- Герман Греф выступил за отмену выплат страхового возмещения процентов
- JP Morgan компенсирует пострадавшим от пирамиды Мейдоффа $1.7 млрд
- Со счетов вкладчиков российских банков мошенники похитили 70 миллионов рублей
- Финансовая пирамида Инвестбанка рухнула: недостача - более 30 миллиардов рублей
- Первые 100 млн рублей выплатит АСВ по вкладам индивидуальных предпринимателей
Отзывы и комментарии