Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «МегаФон» на 10 млрд рублей
4 мая 2016
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,20-10,40% годовых. В ходе сбора заявок он трижды снижался до 9,95-10,00% годовых. В результате финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ПАО «МегаФон» преодолел барьер в 10,00% и составил 9,95% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,20% годовых.
В ходе букбилдинга был сформирован значительный спрос на биржевые облигации в размере более 30 млрд рублей, что предполагает 3-кратную переподписку.
Данная транзакция стала знаковой для российского рынка облигаций:
•достигнута самая низкая ставка купона среди рыночных размещений корпоративных заемщиков с 2014 года; •зафиксирован самый узкий спрэд к ОФЗ при первичном размещении корпоративных эмитентов за последние годы.
Реализованная сделка задала рынку новый ценовой ориентир для эмитентов первого эшелона.
Организаторами сделки выступили Газпромбанк, Sberbank CIB, Райффайзенбанк, АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.
Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 12 мая 2016 года.
«Мы рады, что по итогам данной транзакции удалось достичь успешного результата и впервые с 2014 года зафиксировать для корпоративного эмитента однозначную ставку купона» — прокомментировал Игорь Ешков, начальник Управления рынков заемного капитала – управляющий директор Департамента инструментов долгового рынка.
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга «Газпромбанк» (Акционерное общество) E-mail: [email protected]
источник: www.gazprombank.ru
Подробная информация о банке:
Газпромбанк.
Читайте также
- Герман Греф выступил за отмену выплат страхового возмещения процентов
- JP Morgan компенсирует пострадавшим от пирамиды Мейдоффа $1.7 млрд
- Со счетов вкладчиков российских банков мошенники похитили 70 миллионов рублей
- Финансовая пирамида Инвестбанка рухнула: недостача - более 30 миллиардов рублей
- Первые 100 млн рублей выплатит АСВ по вкладам индивидуальных предпринимателей
Отзывы и комментарии