Газпромбанк успешно выступил организатором размещения государственных облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года объемом 20 млрд рублей
14 дек. 2016
По итогам сбора книги заявок, проходившего 02 декабря, ставка 1 купона установлена на уровне 9,37% годовых, ставки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Купонный период составляет 91 день, срок обращения – 7 лет. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуск государственных облигаций структурирован по классической для заемщиков субфедерального сектора схеме с погашением номинала амортизационными частями (в дату 8 купона – 40%, 16 купона – 30%, 20 купона – 15%, 24 купона – 10%, 28 купона – 5%).
Суверенное кредитное качество, правильный выбор времени букбилдинга и востребованная дюрация выпуска обеспечили высочайший интерес к размещению со стороны всех категорий рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний. Переподписка по выпуску составила почти 3 раза.
Сделка стала самым эффективным заимствованием в субфедеральном сегменте во 2 половине 2016 года (спред к ОФЗ составил 91 б.п.), позволив ЯНАО успешно вернуться на первичный рынок долгового капитала после более чем 10-летнего отсутствия.
Организаторы – Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, БК «РЕГИОН», ЗАО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк».
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга «Газпромбанк» (Акционерное общество) E-mail: [email protected]
источник: www.gazprombank.ru
Подробная информация о банке:
Газпромбанк.
Читайте также
- Герман Греф выступил за отмену выплат страхового возмещения процентов
- JP Morgan компенсирует пострадавшим от пирамиды Мейдоффа $1.7 млрд
- Со счетов вкладчиков российских банков мошенники похитили 70 миллионов рублей
- Финансовая пирамида Инвестбанка рухнула: недостача - более 30 миллиардов рублей
- Первые 100 млн рублей выплатит АСВ по вкладам индивидуальных предпринимателей
Отзывы и комментарии