Альфа-Банк выступил организатором размещения облигаций Аэрофлота

10 июня 2021

Альфа-Банк выступил организатором размещения облигаций ПАО «АЭРОФЛОТ», современного авиационного холдинга, крупнейшего авиаперевозчика России, входящего в топ-20 авиаперевозчиков мира по пассажиропотоку. Сегодня закрыта книга заявок выпуска биржевых облигаций серии П01-БО-01 номинальным объемом 24.65 млрд рублей, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций компании.

Выпуск был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом, чему способствовала эффективная маркетинговая кампания. При открытии книги заявок спрос существенно превысил объем выпуска, что позволило компании трижды понизить диапазон по ставке купона с первоначального 8.90-9.15% до итогового 8.35-8.50% и сформировать книгу заявок по нижней границе финального диапазона на уровне 8.35% годовых. Пятикратная переподписка также позволила увеличить объем выпуска почти в 2 раза с изначально анонсированного (15 млрд руб.).

Всего в размещении приняли участие более 80 счетов, были поданы заявки со стороны всех групп институциональных инвесторов (банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний) на сумму более 68 млрд рублей. Спрос со стороны инвесторов-физических лиц по финальному уровню превысил 3 млрд рублей.

Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет 91 день. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет с даты начала размещения.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 28 700 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $61,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $42,7 млрд, акционерный капитал — $8,7 млрд. Чистая прибыль — $1347 млн.