Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ООО «Лента»

15 марта 2019

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций серии БО-001Р-02 ООО «Лента», одной из крупнейших розничных сетей России и первой по размеру торговых площадей сети гипермаркетов. Объем выпуска составил 10 млрд рублей.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 8,7%-8,8% годовых, книга заявок закрыта 15 марта на уровне 8,65% годовых.

«Прошло чуть менее двух лет с последнего размещения компанией облигаций на российском рынке, после такого значительного перерыва удалось привлечь максимальный объем планируемого выпуска и снизить итоговый купон от первоначального диапазона», — подчеркнул директор, начальник Отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет полгода. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет с даты начала его размещения, предусмотрена оферта через 3 года. Размещение выпуска запланировано на 27 марта.

Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, ЮниКредит Банк.

Выпуск организован в рамках бессрочной Программы биржевых облигаций ООО «Лента», зарегистрированной Московской Биржей 1 июля 2016 года под идентификационным номером 4-36420-R-001P-02E. Номинальная стоимость Программы — до 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 530 тыс. корпоративных клиентов и 16,1 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 752 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.