Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных cубординированных еврооблигаций по «Базелю-III» номиналом 400 миллионов долларов США

8 окт. 2019

АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям «Базеля-III» (Положение 646-П Банка России). Сумма выпуска составит 400 миллионов долларов США, колл-опцион предусмотрен через 5.5 лет, погашение через 10.5 лет, ставка купона на первые 5.5 лет зафиксирована на уровне 5,95% годовых (выплата раз в 6 месяцев).

Заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов отметил: «В последние несколько дней мы провели серию интенсивных встреч с инвесторами в Швейцарии и конференс-звонков с глобальными инвесторами. Получив однозначное подтверждение того, что инвесторы заинтересованы в приобретении субординированных еврооблигаций Альфа-Банка, мы стали пристально следить за состоянием рынка, чтобы запустить сделку в самый оптимальный момент.

В сентябре конъюнктура финансовых рынков была благоприятной и много российских эмитентов провели размещения на международных рынках капитала. Пик таких размещений пришелся на прошлую неделю и стало заметно насыщение рынка „свежим долгом“ из России, которое совпало с кратковременным ухудшением рынка в целом.

Текущая неделя с первых часов началась с роста рынков и мы решили без промедления предложить инвесторам новую сделку, ведь созданная в Альфа-Банке инфраструктура позволяет оперативно выходить на рынок по мере возникновения „окна“. Размещаемый инструмент (Tier2 capital в международной терминологии) позволит увеличить общий капитал Альфа-Банка. Это важно для нашей стратегии развития, которая включает укрепление позиций как на розничном, так и на корпоративном рынке. Привлеченные средства банк использует для наращивания кредитного портфеля. Сумма выпуска соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка, обеспечивая дополнительный запас капитала.

В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки более, чем в 1,5 раза, что является комфортным уровнем переподписки для субординированных выпусков, в ходе которых инвесторы, как правило, сразу обозначают реальный желаемый объем заявки. Активный интерес инвесторов позволил нам увеличить объем выпуска до 400 млн и пробить планку в 6%, зафиксировав купон в размере 5,95%».

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ОПУБЛИКОВАНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, РОССИИ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВИЯ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ.

Информация, которая содержится в настоящем пресс-релизе, не является предложением или приглашением к покупке / приобретению иным образом, подписке, продаже, распоряжению иным образом, выпуску / предложению делать оферты по продаже, распоряжению иным образом, выпуску, покупке, приобретению иным способом или подписке на ценные бумаги любой юрисдикции или частью таковых. При заключении договоров или принятии инвестиционного решения лицо не должно опираться на эту информацию или факт ее распространения, нельзя ее рассматривать и в качестве рекомендаций по ценным бумагам Alfa Bond Issuance plc.

Настоящая информация не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации и не является приглашением делать предложения о покупке любых ценных бумаг на территории Российской Федерации. Любая информация, содержащаяся в настоящем документе, предназначена и адресована исключительно «квалифицированным инвесторам» (как это определено в российском законодательстве) или лицам, находящимся за пределами территории Российской Федерации. Настоящая информация не предполагается к распространению или обращению на территории Российской Федерации и не должна распространяться или обращаться на территории Российской Федерации, кроме случаев, предусмотренных российским законодательством.

Информация, которая содержится в настоящем пресс-релизе, не предназначена для информирования общественности, опубликования или распространения, прямо или косвенно, на территории Соединенных Штатов Америки. Материалы не являются предложением ценных бумаг, предложением делать оферты по покупке ценных бумаг или подпиской ценных бумаг в Соединенных Штатах. Указанные в настоящем пресс-релизе ценные бумаги нельзя предлагать или продавать в Соединенных Штатах лицам, в их пользу или интересах (в соответствии с определением этого термина в Положении S Закона о ценных бумагах 1933 г., «Закон о ценных бумагах»), за исключением случаев, когда не требуется регистрация или на сделку не распространяются регистрационные требования Закона о ценных бумагах. В Соединенных Штатах Америки не будет публичного предложения ценных бумаг. Копии настоящего документа не будут распространяться или направляться в Соединенные Штаты Америки, Россию, Канаду, Австралию или Японию.

Настоящая информация предназначена только (i) лицам, находящимся за пределами Великобритании, или (ii) лицам, являющимся профессиональными инвесторами, на которых распространяется действие статьи 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках» (далее — «Приказ»), или (iii) лицам, на которых распространяется действие статьи 49(2) от (a) до (d) Приказа («компании с высоким инвестиционным потенциалом, объединения без образования юридического лица и т.д.») или (iv) иным лицам, которым это сообщение может быть направлено на законных основаниях без нарушения раздела 21 Закона 2000 г. о финансовых услугах и рынках (все такие лица будут вместе называться «Соответствующими лицами»). Лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно предпринимать никаких действий на основании настоящей информации или полагаться на нее. Инвестиции или инвестиционную деятельность на основании данной информации могут осуществлять только Соответствующие лица, сделки будут осуществляться только с Соответствующими лицами.

Настоящая информация не предназначена для розничных клиентов (согласно определению в Акте об интервенции на рынке финансовых продуктов (условных конвертируемых инструментов и акций совместных обществ) 2015 г.), находящихся в Европейской Экономической Зоне («ЕЭЗ»). Ценные бумаги не предполагаются для предложения, продажи и предоставления иным образом, и не должны предлагаться, продаваться или иным образом предоставляться каким-либо розничным инвесторам в ЕЭЗ. Для этих целей, под розничным инвестором понимается лицо, которое удовлетворяет одному или нескольким критериям: (i) является розничным инвестором согласно определению п. (11) Статьи 4 (1) Директивы 2014/65/EU (с изменениями, «MiFID II») или (ii) является клиентом в значении Директивы 2002/92/EC («IMD») и не считается профессиональным клиентом в соответствии с п. (10) Статьи 4 (1) MiFID II или (iii) не является квалифицированным инвестором как определено Директивой 2003/71/EC, с изменениями («Директива о Проспектах»). Таким образом, документа, содержащего ключевую информацию, требуемого Положением (EU) No 1286/2014 («Положение PRIIPs») для предложения или продажи, или предоставления иным образом, ценных бумаг розничным инвесторам в ЕЭЗ подготовлено не было, и таким образом, предложение и продажа нот или предоставление их иным образом розничному инвестору в ЕЭЗ может быть незаконным согласно Положению PRIIPs.

Исключительно для целей процедуры утверждения продукта каждым поставщиком, оценка целевого рынка в отношении нот привела к выводу, что: (i) целевым рынком нот являются только правомочные контрагенты и профессиональные клиенты, согласно определениям в MiFID II; и (ii) все каналы для распространения нот правомочным контрагентам и профессиональным клиентам являются надлежащими. Любое лицо, которое впоследствии предлагает, продает или рекомендует ноты («дистрибьютор»), должно учитывать оценку целевого рынка поставщиками; однако дистрибьютор, к которому применимы требования MiFID II, несет ответственность за проведение собственной оценки целевого рынка в отношении нот (путем принятия или уточнения оценки целевого рынка поставщиками) и определения надлежащих каналов распространения.

Некоторая информация в настоящем пресс-релизе может содержать относящиеся к будущему заявления о будущих событиях или будущих финансовых результатах деятельности Банковской Группы «Альфа-Банк». Относящиеся к будущему заявления можно определить по использованию таких терминов, как «ожидать», «полагать», «предполагать», «оценивать», «намереваться», «будет», «мог бы», «может» или «могло бы», отрицательной формы таких терминов или подобных выражений. Такие заявления — это не более чем прогнозы, а фактические события или результаты могут значительно от них отличаться. Банковская Группа «Альфа-Банк» не планирует и не берет на себя обязательства по корректировке таких заявлений после даты наступления тех или иных событий. Многие факторы могут послужить причиной существенного отличия фактических результатов от таких заявлений.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2019 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 52,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 34,7 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,7 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила 249 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2019 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 640 тыс. корпоративных клиентов и 16,5 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 791 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые компании в Великобритании и на Кипре.