Альфа-Банк успешно организовал размещение облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ»

15 сент. 2017

АО «Альфа-Банк» выступил андеррайтером и соорганизатором успешного выпуска биржевых облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» объемом 5 миллиардов рублей. Напомним, АО «Эталон ЛенСпецСМУ» входит в Группу «Эталон», одну из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России.

12 сентября компания закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001P-02, срок обращения – пять лет с амортизацией. В ходе сбора заявок спрос со стороны инвесторов более чем в 4 раза превысил объём выпуска. Финальная ставка купона была определена на уровне 8,95% годовых до погашения, что существенно ниже первоначального ориентира 9,4% — 9,65%. Техническое размещение выпуска состоялось 15 сентября.

«В очередной раз хочу поблагодарить всех организаторов за успешное размещение облигаций. Высокий спрос со стороны инвесторов демонстрирует, что рынок позитивно оценивает результаты деятельности компании», — отметил генеральный директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ» Геннадий Филиппович Щербина.

«Альфа-Банк сотрудничает с АО «Эталон ЛенСпецСМУ» на протяжении многих лет. Мы рады продолжить совместную работу на публичном долговом рынке. Сегодняшнее размещение — значимое событие на рынке облигаций, которое послужит ориентиром для других компаний», — подчеркнул директор отдела долгового капитала АО «АЛЬФА-БАНК» Дэвид Мэтлок.

Соорганизаторами выпуска также выступили АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Совкомбанк».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.