Альфа-Банк стал победителем в номинации «Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций» за 2014 год

8 дек. 2014

Выпуск еврооблигаций ABH Financial Limited, холдинговой компании Альфа-Банка, на сумму 350 млн евро сроком на 3 года был признан победителем конкурса Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций в 2014 году» по результатам опроса, проведенного на сайте информационного агентства Cbonds.

Заслуженная награда была вручена представителям Альфа-Банка в ходе гала-ужина Российского облигационного конгресса, который состоялся 5 декабря 2014 года в Санкт-Петербурге.

Всего в текущем году Альфа-Банк дважды размещал евробонды: в июне были размещены трехлетние облигации на сумму 350 млн евро с доходностью 5,5% годовых, а в ноябре состоялся выпуск субординированных еврооблигаций на сумму 250 млн долларов с доходностью 9,5% годовых и сроком погашения до 10 лет. Размещение показало, что можно найти спрос на бумаги даже в условиях крайне слабой рыночной конъюнктуры. Выпуск еврооблигаций сократил нагрузку на капитал банка, что в текущих условиях позволит «Альфа-Банку» сохранить высокое кредитное качество. Как мы видим, указанные сделки были положительно оценены профессиональным сообществом.

Конкурс Cbonds Awards проводится с 2003 года. Победители в различных номинациях определяются по результатам опросов, проводимых среди зарегистрированных пользователей на сайте организатора конкурса, независимого информационного агентства Cbonds.ru, которое с 2000 года отслеживает новости и конъюнктуру финансовых рынков, предоставляя актуальную и достоверную информацию руководителям и менеджерам банков, инвестиционных и управляющих компаний, представителям государственной власти. Российский облигационный конгресс является крупнейшей в России конференцией в области рынка долговых ценных бумаг и одним из ведущих мероприятий в области финансовых рынков.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2014 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 49,8 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 35,6 млрд долларов США, совокупный капитал — 5,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие 2014 года составила 237 млн долларов США.

По состоянию на 1 июля 2014 года в Альфа-Банке обслуживается около 128,1 тыс. корпоративных клиентов и 10,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 672 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.