Альфа-Банк разместил биржевые облигации на 5 млрд руб.

26 сент. 2017

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на собственные биржевые облигации (БО-21) на сумму 5 млрд руб., по ставке купона 8,35% годовых, с офертой через 3 года (общий срок обращения 15 лет). Техническое размещение облигаций состоится 2 октября 2017 года.

В середине сентября Банк России снизил ключевую ставку на 0,5%. Подобные действия регулятора всегда являются для Альфа-Банка основанием предметно оценить перспективы нового размещения облигаций по более выгодным условиям. В августе-сентябре для банковской сферы преобладал негативный информационный фон, тем не менее текущий эффект от принимаемых Банком России мер оказался весьма действенным и Альфа-Банк принял решение выходить на рынок, чтобы воспользоваться преимуществом, обусловленным недостатком предложений новых выпусков качественных заемщиков.Первоначально объявленный ценовой диапазон (ставка купона 8,40-8,60%) был трижды пересмотрен и окончательная ставка была зафиксирована на уровне 8,35% годовых. Подобная, положительная для Альфа-Банка, динамика стала возможной благодаря тому, что со стороны инвесторов был проявлен очень значительный интерес к выпуску: в ходе букбилдинга было подано более 30 заявок и размер книги достигал 17 млрд руб.

Организатором выпуска выступил сам Альфа-Банк.

«События последних недель, имевшие место в банковской среде, безусловно, оказали влияние на волатильность рынка банковских облигаций и вторичные котировки. Тем не менее, будучи уверенными в сильном кредитном профиле Альфа-Банка, мы решили реализовать этот проект, чтобы удостовериться, что нам, как и прежде, доступен подобный инструмент диверсификации источников пассивов. Выбранный рыночный момент оказался очень удачным и в сочетании с высоким уровнем доверия инвесторов к кредитному качеству Альфа-Банка позволил нам достичь максимально привлекательной стоимости привлечения: купон нового выпуска на 5 базисных пунктов ниже купонов, которые были показаны в сентябрьских выпусках банков с государственным участием» — отмечает Руководитель Блока «Казначейство» Альфа-Банка Игорь Князев.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.