Альфа-Банк организовал размещение облигаций «Мираторг» на сумму 5 млрд рублей

29 апр. 2016

Альфа-Банк выступил организатором размещения пятилетних облигаций объемом 5 млрд рублей АПХ «Мираторг». В ходе размещения спрос со стороны инвесторов превысил 12,5 млрд рублей. Ставка купонов по облигациям была определена на уровне 12,0%, что ниже первоначального ориентира 12,5%. Организаторы выпуска: Альфа-Банк, Райффайзенбанк и «ФК Открытие».

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель свинины и говядины в России, занимает первое место в агропромышленной отрасли по объему выручки. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг компании в иностранной и национальной валюте на уровне «B+» с прогнозом «стабильный» и присвоило предварительный рейтинг «B» выпуску облигаций.

«Спрос со стороны инвесторов впечатляет, в сделке приняли участие более 40 институциональных инвесторов, — отмечает Дэвид Мэтлок, директор отдела долгового капитала Альфа-Банка. — Для Альфа-Банка это был первый и успешный опыт сотрудничества с „Мираторг“ в роли организатора выпуска, хотя мы очень активно взаимодействуем по направлению коммерческого банка. Команда эмитента продемонстрировала высокий профессионализм на всех этапах подготовки эмиссии».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2015 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 36,5 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2015 года составила 32 млн. долларов США.

По состоянию на 1 июля 2015 года в Альфа-Банке обслуживается около 194,3 тыс. корпоративных клиентов и 13,9 млн физических лиц (с учетом 2.6 млн розничных клиентов ПАО «Балтийский Банк»). В Москве, регионах России и за рубежом открыто 775 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.