Выпуск еврооблигаций Альфа-Банка объемом $500 млн стал рекордным в истории российских частных банков

19 нояб. 2015

18 ноября 2015 года АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск еврооблигаций с общей суммой 500 миллионов долларов США и со сроком погашения через 3 года.

Ставка купона была зафиксирована на уровне 5% годовых после многократного пересмотра ценовых диапазонов. Общий размер снижения цены от первоначально объявленного диапазона составил 62,5 базисных пункта. В истории российских частных банков Альфа-Банк разместился с самым низким купоном по размещениям в долларах США.

В ходе размещения, причем уже после пересмотра ценового диапазона, переподписка была в 4,6 раза больше, а на финальной стадии после того, как была объявлена цена размещения, переподписка в 3,5 раза превысила сумму размещения. Финальная книга заявок из более чем 180 заявок представлена широким кругом инвесторов со всего мира: от Англии, Германии, Франции, Швейцарии и прочих традиционных стран до о. Тайвань и Южной Кореи.

Этот выпуск стал первым в 2015 году публичным размещением еврооблигаций подобного размера (benchmark size) на первичном рынке среди российских финансовых институтов после пересмотра международным финансовым сообществом отношения к российскому страновому риску из-за событий 2014 года. Предыдущая, сопоставимая по масштабу сделка, была проведена Газпромбанком в феврале 2014 года; в июле 2015 года на меньшую сумму (300 млн) еврооблигации выпустил Банк Ак Барс.

«Мы позитивно оцениваем результаты размещения. Значительное превышение спроса над предложением стало еще одним подтверждением успешности стратегии банка и эффективности управления рисками на уровне лучших мировых стандартов», — комментирует Главный управляющий директор Альфа-Банк Алексей Марей. «У этого размещения несколько целей, — пояснил Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления и Главный финансовый директор Альфа-Банка. — Прежде всего, банк улучшает структуру фондирования, так как это безотзывные средства на 3 года. Валюта банку нужна для кредитования: есть спрос со стороны отдельных крупнейших клиентов, в этом году мы выдали несколько больших займов в валюте. Есть планы по выдаче новых кредитов. Кроме того, в 2017 нам будет необходимо погасить 1,5 млрд долларов внешних займов и данное привлечение поможет подготовиться и к этим будущим погашениям. Мы в течение года ждали появления окна для привлечения валютного займа по адекватной ставке и приблизительно месяц назад мы поняли, что такая возможность появилась».

Организаторами выпуска выступили: Barclays Bank PLC, UBS Limited и Альфа-Банк.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2015 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 36,5 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2015 года составила 32 млн. долларов США.

По состоянию на 1 июля 2015 года в Альфа-Банке обслуживается около 194,3 тыс. корпоративных клиентов и 13,9 млн физических лиц (с учетом 2.6 млн розничных клиентов ПАО «Балтийский Банк»). В Москве, регионах России и за рубежом открыто 775 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ОПУБЛИКОВАНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, РОССИИ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВИЯ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ.

Информация, которая содержится в настоящем пресс-релизе, не является предложением или приглашением к покупке / приобретению иным образом, подписке, продаже, распоряжению иным образом, выпуску / предложению делать оферты по продаже, распоряжению иным образом, выпуску, покупке, приобретению иным способом или подписке на ценные бумаги любой юрисдикции или частью таковых. При заключении договоров или принятии инвестиционного решения лицо не должно опираться на эту информацию или факт ее распространения, нельзя ее рассматривать и в качестве рекомендаций по ценным бумагам Alfa Bond Issuance plc.

Настоящая информация не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации и не является приглашением делать предложения о покупке любых ценных бумаг на территории Российской Федерации. Любая информация, содержащаяся в настоящем документе, предназначена и адресована исключительно «квалифицированным инвесторам» (как это определено в российском законодательстве) или лицам, находящимся за пределами территории Российской Федерации. Настоящая информация не предполагается к распространению или обращению на территории Российской Федерации и не должна распространяться или обращаться на территории Российской Федерации, кроме случаев, предусмотренных российским законодательством.

Информация, которая содержится в настоящем пресс-релизе, не предназначена для информирования общественности, опубликования или распространения, прямо или косвенно, на территории Соединенных Штатов Америки. Материалы не являются предложением ценных бумаг, предложением делать оферты по покупке ценных бумаг или подпиской ценных бумаг в Соединенных Штатах. Указанные в настоящем пресс-релизе ценные бумаги нельзя предлагать или продавать в Соединенных Штатах лицам, в их пользу или интересах (в соответствии с определением этого термина в Положении S Закона о ценных бумагах 1933 г., «Закон о ценных бумагах»), за исключением случаев, когда не требуется регистрация или на сделку не распространяются регистрационные требования Закона о ценных бумагах. В Соединенных Штатах Америки не будет публичного предложения ценных бумаг. Копии настоящего документа не будут распространяться или направляться в Соединенные Штаты Америки, Россию, Канаду, Австралию или Японию.

Настоящая информация предназначена только (i) лицам, находящимся за пределами Великобритании, или (ii) лицам, являющимся профессиональными инвесторами, на которых распространяется действие статьи 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках» (далее — «Приказ»), или (iii) лицам, на которых распространяется действие статьи 49(2) от (a) до (d) Приказа («компании с высоким инвестиционным потенциалом, объединения без образования юридического лица и т.д.») или (iv) иным лицам, которым это сообщение может быть направлено на законных основаниях без нарушения раздела 21 Закона 2000 г. о финансовых услугах и рынках (все такие лица будут вместе называться «Соответствующими лицами»). Лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно предпринимать никаких действий на основании настоящей информации или полагаться на нее. Инвестиции или инвестиционную деятельность на основании данной информации могут осуществлять только Соответствующие лица, сделки будут осуществляться только с Соответствующими лицами.

Некоторая информация в настоящем пресс-релизе может содержать относящиеся к будущему заявления о будущих событиях или будущих финансовых результатах деятельности Банковской Группы «Альфа-Банк». Относящиеся к будущему заявления можно определить по использованию таких терминов, как «ожидать», «полагать», «предполагать», «оценивать», «намереваться», «будет», «мог бы», «может» или «могло бы», отрицательной формы таких терминов или подобных выражений. Такие заявления — это не более чем прогнозы, а фактические события или результаты могут значительно от них отличаться. Банковская Группа «Альфа-Банк» не планирует и не берет на себя обязательства по корректировке таких заявлений после даты наступления тех или иных событий. Многие факторы могут послужить причиной существенного отличия фактических результатов от таких заявлений.