Спрос на облигации превысил объем выпуска почти вдвое

27 мая 2013

Москва, 27 мая 2013 г. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» сообщает об успешном закрытии книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-12. Процентная ставка купона составила 10,25% годовых. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 28 мая 2013 года.

Закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) серии БО-12 номиналом 3 млрд рублей и с офертой через 1,5 года с даты начала размещения.

Книга заявок была открыта 20 мая 2013 года с ориентирами по ставке купона 10,25% – 10,75% годовых. Активный интерес к выпуску биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 10,00% — 10,25% годовых. В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,00% до 10,50% годовых. Общий объем спроса составил 5,1 млрд рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ТКС Банк (ЗАО) в размере 10,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк (ЗАО) принял решение об акцепте 58 заявок инвесторов.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 28 мая 2013 года.

Организаторами займа выступают «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк «Открытие», ОАО «Промсвязьбанк» и Sberbank CIB.

Со-Андеррайтеры: ООО «Коммерц Инвестментс», ОАО «Первобанк».

Привлеченные средства банк направит на финансирование программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех российских регионах.