ТКС размещает облигации на ММВБ

10 апр. 2012

Москва, 10 апреля 2012 г. В понедельник, 9 апреля, банк «Тинькофф Кредитные Системы» начал сбор заявок на биржевые облигации.

Инвесторам по открытой подписке предложено 1,5 млн ценных бумаг номиналом 1000 руб. Общий объем выпуска – 1,5 млрд руб. Срок обращения облигаций составляет 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Ориентир ставки купона, определенный в ходе премаркетинга — 13,5-14% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,96-14,49% годовых. Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 17 апреля, размещение облигаций на ФБ ММВБ — на 19 апреля. Организаторами займа выступают ИК «Тройка Диалог», Банк «Открытие» и «Промсвязьбанк».

Привлеченные на бирже средства банк направит на финансирование программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех российских регионах.

В 2011 г. банк «Тинькофф Кредитные Системы» удвоил портфель кредитных карт, составивший на 1 января 2012 г. $663,4 млн. Размер активов банка увеличился до $915,1 млн. Собственный капитал банку за минувший год удалось нарастить в 2,7 раза до $117,1 млн, в основном за счет капитализации чистой прибыли.

Параметры выпуска

Эмитент	«Тинькофф кредитные системы» Банк (ЗАО)
Выпуск	Серия БО-04
Идентификационный номер	4B020402673B от 15 сентября 2010 г.
Номинальная стоимость	1000 руб.
Объем выпуска	1 500 000 000 руб.
Купонный период	182 дня
Ставка первого купона (ориентир)	13,5-14% годовых
Погашение облигаций	Через 3 года
Оферта	Через 1 год
Досрочное погашение	В случае исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
Основной регистрационный номер	1027739642281
Платежный агент	ЗАО «Национальный депозитарный центр»
Дата открытия книги	9 апреля 2012 г.
Дата и время закрытия книги	17 апреля 2012 г., 17:00 по московскому времени
Дата и место размещения	19 апреля 2012 г., ФБ ММВБ
Организаторы	«Тройка Диалог», Банк «Открытие», «Промсвязьбанк»
Технический андеррайтер	ИК «Тройка Диалог»
Депозитарий	ЗАО «Национальный депозитарный центр»