Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций Международного инвестиционного банка

15 июня 2017

14 июня 2017 г., состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Международного инвестиционного банка (S&P Global Ratings – BBB, Moody’s – Baa1, Fitch – BBB и Dagong – A) серии БО-001Р-01 общим объемом 10 млрд. рублей, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-00003-L-001P-02E от 2 марта 2016. Срок обращения Биржевых облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 2 года 9 месяцев с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости. Организаторами размещения, помимо ПАО «Совкомбанк», выступили Банк ГПБ (АО), АО «Райффайзенбанк», ПАО РОСБАНК и АО ЮниКредит Банк.

Книга заявок была открыта 06 июня 2017 года с первоначальным диапазоном ставки купона в размере 9,00-9,25%, что соответствовало доходности 9,21-9,48%. В ходе маркетинга спрос на биржевые облигации в несколько раз превышал предложение. Заявки на участие были поданы со стороны более чем 40 инвесторов, превысив объем в 22 млрд рублей, что позволило Банку несколько раз снижать ставку в процессе формирования книги. В результате итоговая ставка купона зафиксирована на уровне 8,75% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 8,95%. Оферта по бумаге пройдет в марте 2020 года.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 14 июня 2017 года при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Новый выпуск облигаций МИБ удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России и в список ценных бумаг, принимаемых Банком России по операциям РЕПО.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 565 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2100 отделениях и мини-офисах в 75 регионах, расположенных в 1059 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «В+», прогноз «стабильный» (Standard&Poor’s), «В1», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB-», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 25 ноября 2016 г. присвоило ПАО «Совкомбанк» кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне «A-» со «стабильным» прогнозом.

Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)