Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 10,0 млрд руб.
3 февр. 2017
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 7 лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода составляет 91 день.
Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 11,20-11.40% годовых. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ГТЛК позволил достичь уровня переподписки на ценные бумаги ГТЛК уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон трижды пересматривался в сторону понижения, финальная ставка была зафиксирована на уровне 11,00% годовых, что соответствует доходности к оферте – 11,46%.
Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций ГТЛК. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации ГТЛК превысил 25 млрд рублей. Всего в книгу была подана 51 заявка от широкого круга институциональных инвесторов, а также порядка 120 заявок со стороны физических лиц объемом около 300 млн рублей.
Организаторами выпуска выступают: ПАО «Совкомбанк», Банк ГПБ (АО), ПАО «БИНБАНК».
Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).
Расчеты по сделке будут проведены 09.02.2016 г. на Московской Бирже.
источник: www.sovcombank.ru
Подробная информация о банке:
Совкомбанк.
Читайте также
- Герман Греф выступил за отмену выплат страхового возмещения процентов
- JP Morgan компенсирует пострадавшим от пирамиды Мейдоффа $1.7 млрд
- "Совкомбанк" официально объявит о закрытии сделки по покупке "ДжиИ Мани Банка"
- Компания экс-сенатора Тувы требует от ЦБ 3 млрд. рублей
- "Совкомбанк" сменил топ-менеджеров банка "ДжиИ-Мани"
Отзывы и комментарии