Размещение биржевых облигаций АФ «Система» - новый позитивный сигнал для первичного рынка

14 окт. 2015

Москва, 14 октября 2015 года. 06 октября 2015 года ОАО АФК «Система» успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-01 в рамках программы общей номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта – через 3 года с даты начала размещения. 
Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,90-13,25% годовых. Значительный интерес среди инвесторов к биржевым облигациям ОАО АФК «Система» позволил дважды понизить диапазон ставки купона до 12,50-12,75% годовых и закрыть книгу по нижней границе финального диапазона по ставке 12,50% годовых. 
В ходе букбилдинга было подано 42 заявки от инвесторов. Совокупный объем спроса в книге составил более 10 млрд руб.  Техническое размещение выпуска состоялось 13 октября 2015 года на ФБ ММВБ.
Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк и Росбанк. Со-организатор – МТС Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.
 «АФК «Система» разместила уже второй выпуск облигаций в 2015 году. Рыночная конъюнктура и восприятие инвесторами кредитного качества эмитента значительно улучшились. Первый выпуск АФК «Система» БО-01, размещенный в феврале, закрылся по ставке 17% на 1.5 года или со спредом 520 базисных пунктов к ОФЗ, в то время как новый выпуск 001Р-01, разместился уже под 12.50% на 3 года или со спредом 225 базисных пунктов к ОФЗ. Выбор времени размещения и адекватные ценовые параметры позволили сформировать широкую дистрибуцию выпуска — 38 инвесторов различного типа. Сделка, безусловно, дает новые ценовые ориентиры для российских корпоративных эмитентов в условиях улучшающейся конъюнктуры на рынке облигаций», — сообщил Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка.
***
Контакты для СМИ
Елизавета Тотунова Начальник Управления внешних связей Тел.: +7 (499) 271-90-90 Моб.: +7 (985) 212-81-24 E-mail: [email protected]
Ольга Александрова Главный специалист Управления внешних связей Тел.: +7 (495) 428-46-67 Моб.: +7 (909) 667-98-04 E-mail: [email protected]

*** Справочно
«Газпромбанк» (Акционерное общество) –один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга. В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц. В настоящее время Газпромбанк владеет 7-ю дочерними банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге. Имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия). В России региональная сеть Газпромбанка представлена 32 филиалами, расположенными от Калининграда до Южно-Сахалинска. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 500. Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты. Более подробная информация – на www.gazprombank.ru