Облигации Альфа-Банка включены в высший котировальный список Московской Биржи

9 апр. 2019

Сегодня Московская биржа приняла решение включить биржевые облигации АО «АЛЬФА-БАНК» объемом 10 млрд. рублей серии 002Р-04 (идентификационный номер выпуска — 4B020401326B002P от 09.04.2019) в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже. Техническое размещение облигаций данного выпуска пройдет на Московской бирже 12 апреля 2019 года, книга заявок была закрыта 02 апреля 2019 года. Напомним, что по итогам букбилдинга ставка купона установлена на уровне 8,55% годовых со сроком до погашения через 2 года.

Также сегодня Московская биржа приняла решение о переводе с 11 апреля ранее размещенных выпусков Альфа-Банка из разделов «третий уровень» и «второй уровень» в раздел «первый уровень». Переводятся 3 выпуска облигаций на сумму 25 млрд рублей, все они были размещены в 2018 году:

1. серии 002Р-01, идентификационный номер– 4B020101326B002P от 26.07.2018, ISIN – RU000A0ZZEW4;
2. серии 002Р-02, идентификационный номер выпуска – 4B020201326B002P от 25.10.2018, ISIN код – RU000A0ZZRB0.
3. серии 002Р-03, идентификационный номер выпуска – 4B020301326B002P от 17.12.2018, ISIN код – RU000A0ZZZ66.

Возможность обращения бумаг Альфа-Банка в первом уровне котировального списка Московской биржи свидетельствует о высокой надежности банка как эмитента и высоком качестве его облигаций. Сегодня листинговые требования для высшего уровня котировального списка жестко формализованы Московской биржей, их определяет ЦБ РФ. Среди важнейших критериев — финансовые показатели и кредитный рейтинг, также действуют строгие требования к качеству корпоративного управления.

Первый уровень позволит приобретать облигации банка тем инвесторам, которым ранее в силу каких-либо законодательных ограничений они были не доступны, а также даст возможность увеличить вложения в ценные бумаги Альфа-Банка инвесторам, у которых имеются какие-либо ограничения на покупку облигаций более низких уровней. Таким образом, решение биржи окажет положительное долгосрочное влияние на ликвидность как уже обращающихся, так и новых, планируемых к размещению, выпусков банка.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 530 тыс. корпоративных клиентов и 16,1 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 752 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.