Лидеры российского рынка кредитных карт по итогам полугодия укрепили позиции

30 июля 2013

Москва, 30 июля 2013 г. Аналитики банка «Тинькофф Кредитные Системы» подсчитали, что по итогам первого полугодия 2013 года российский рынок кредитных карт вырос на 24,7% до 837,4 млрд рублей. Абсолютный прирост – 166,1 млрд рублей (полную версию обзора и инфографику можно скачать по ссылкам в конце текста).

Лидерами по росту портфелей в январе-июне стали Сбербанк (+44,1 млрд рублей), банк «Русский стандарт» (+33,2 млрд рублей) и «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк, + 16,3 млрд рублей). Улучшают позиции крупные игроки, которым удается опережать рынок, и активные новые участники.

Тенденции:

• Российский рынок кредитных карт за 6 месяцев 2013 года вырос на 24,7% до 837,4 млрд рублей (в первом полугодии 2012 года – на 36%); рост в годовом выражении составил 67%;
• По объему портфеля и абсолютному квартальному приросту лидируют Сбербанк, «Русский стандарт» и «Тинькофф Кредитные Системы»;
• Сбербанк и другие игроки продолжили сокращать темпы роста в годовом выражении вместе с рынком, в первой десятке увеличил темпы роста year-on-year ХКФ Банк;
• Наиболее активные участники продолжили наращивать свои доли рынка, поддерживая темпы роста выше среднего уровня; Альфа-банк и ОТП Банк улучшили позиции в топ-10.

Темпы роста рынка во II квартале увеличились до 12% по сравнению с 11,4% в I квартале 2013 года. По итогам I и II кварталов 2012 года прирост составлял 15% и 18,3% соответственно, по итогам всего 2012 года рынок вырос на 82,5%. Годовые темпы роста рынка кредитных карт (year-on-year, yoy) снизились с 77% в I квартале до 67% во II квартале 2013 года.

Тройка лидеров российского рынка не изменилась – по объему портфеля впереди Сбербанк, «Русский стандарт» и «Тинькофф Кредитные Системы». Десятка крупнейших банков на рынке кредитных карт по итогам II квартала выглядит так: Сбербанк (портфель 193,4 млрд рублей), «Русский стандарт» (134,1 млрд рублей), ТКС Банк (64,3 млрд рублей), ВТБ24 (56,7 млрд рублей), Альфа-банк (42,2 млрд рублей), «Восточный» (37,5 млрд рублей), ОТП Банк (33,5 млрд рублей), «Связной» (33,4 млрд рублей), ХКФ Банк (27,8 млрд рублей) и Росбанк (17,4 млрд рублей).

В топ-10 за апрель-июнь произошли две рокировки. Как мы и ожидали, Альфа-банк сместил банк «Восточный», поднявшись с 6-го на 5-е место и увеличив свою долю рынка с 4,9% до 5%. Доля «Восточного» снизилась с 5,5% до 4,5%. Это единственный банк из 20 крупнейших на рынке, сокративший портфель кредитных карт в минувшем квартале (на 3,4 млрд рублей, -8,3%). По итогам полугодия портфель «Восточного» снизился на 16,7%.

ОТП Банк поднялся с 8-го на 7-е место, обойдя банк «Связной». При этом за апрель-июнь сократились доли рынка обоих банков: ОТП – с 4,2% до 4%, «Связного» – с 4,3% до 4%. На 0,3 процентных пункта до 6,8% во II квартале снизилась доля ВТБ24. Росбанк потерял 0,2 процентных пункта, его доля на конец июня составила 2,1%, Ситибанк – минус 0,1 пункта до 1,7%.

Остальные банки из числа 20 крупнейших во II квартале сохранили или нарастили свои доли. Больше других прибавили Сбербанк и Лето Банк (+0,5 п.п., до 23,1% и 0,9% соответственно), «Русский стандарт» (+0,4 п.п., до 16%), ТКС Банк (+0,3 п.п., до 7,7%) и Москомприватбанк (+0,3 п.п., до 1,9).

Рынок кредитных карт России, II квартал 2013 (полная версия)

Credit card market in Russia, II quarter 2013