Газпромбанк выступил Генеральным агентом и организатором размещения государственных облигаций Республики Мордовия выпуска 2015 года

22 окт. 2015

Москва,  22  октября 2015 года — 21 октября 2015 года на ЗАО «ФБ ММВБ» состоялось размещение государственных облигаций Республики Мордовия выпуска 2015 года объемом 3 млрд рублей в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга по цене 100% от номинала (государственный регистрационный номер выпуска RU34002MOR0 от 16 октября 2015 года).
Выпуск структурирован по классической для субъекта РФ схеме с квартальным купонным периодом и погашением номинальной стоимости облигаций частями (амортизация) в даты выплаты 6 купона – 20%, 11 купона – 20%, 15 купона – 30%, 20 купона – 30%. Срок обращения облигаций составит 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения.
По результатам формирования книги заявок (букбилдинг) инвесторский спрос на облигации Республики Мордовия превысил предложение более чем в 1,5 раза. Эмитентом было принято решение об установлении ставки 1 купона в размере 13,75% годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 34,28 рублей на одну облигацию. Ставки 2-20 купонов будут равны ставке 1 купона.По итогам размещения удовлетворено 19 инвесторских заявок.
Дата начала вторичного обращения облигаций совпадает с датой размещения.
Генеральный агент/Организатор – Газпромбанк (Акционерное общество)
  ***
Контакты для СМИ
Елизавета Тотунова  Начальник Управления внешних связей Тел.: +7 (499) 271-90-90 Моб.: +7 (985) 212-81-24 E-mail: [email protected]  
Ольга Александрова Главный специалист Управления внешних связей Тел.: +7 (495) 428-46-67 Моб.: +7 (909)667-98-04 E-mail: [email protected]