Газпромбанк успешно разместил облигации Внешэкономбанка объемом 30 млрд рублей

23 июня 2017

Москва, 23 июня 2017 года - 23 июня 2017 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-09 в рамках программы. Объем выпуска составил 30 млрд рублей, срок обращения – 4 года. Купонный период – 182 дня.
Книга заявок по выпуску была открыта 19 июня 2017 года с первоначальным диапазоном ставки купона 8,70-8,90% годовых. В ходе букбилдинга первоначальный диапазон был сужен, а ближе к закрытию книги был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 8,75% годовых.
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк». 
Со-Организатор – ПАО АКБ «Связь-Банк».
***
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга  «Газпромбанк» (Акционерное общество)  E-mail: [email protected]
***
Справочно «Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.  Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.  В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц.  В настоящее время Газпромбанк владеет семью дочерними банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге, имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).  В России региональная сеть Газпромбанка представлена 22 филиалами. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 350.             ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова» и ПАО «Уралмазшавод» — крупнейшие российские производители оборудования для горнодобывающей отрасли. Оборудование производства Уралмашзавода и ИЗ-КАРТЭКС успешно работает на десятках горнодобывающих предприятий  России и зарубежья. С 2017 года ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова» и ПАО «Уралмазшавод» входят в состав Управляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС». Основным акционером является Газпромбанк (Акционерное общество).