Газпромбанк успешно разместил два выпуска облигаций общим объемом 15 млрд рублей

26 сент. 2017

Москва, 26 сентября 2017 года — Газпромбанк разместил биржевые облигации серий БО-14 и БО-24 общим объемом 15 млрд рублей сроком обращения 3 года по ставке 8,40% годовых.
В ходе сбора книги заявок объем спроса достиг рекордных для размещений Газпромбанка на отечественном рынке 30 млрд рублей. Участие в размещении принял широкий круг инвесторов: было подано свыше 200 заявок на покупку облигаций. Основу спроса составили управляющие и инвестиционные компании (53%), а также страховые компании (24%). Заметную часть спроса сформировали инвесторы-физические лица.
«Прошедшее размещение облигаций – первое банковское размещение после изменений правил формирования Ломбардного списка Банка России. Газпромбанк открыл рынок и в очередной раз подтвердил свой статус надежного и востребованного заемщика. При определении объема размещения и ставки купона принималась во внимание последующая ликвидность бумаг на вторичном рынке. Широкая дистрибуция и существенный объем выпусков позволяют рассчитывать на то, что они станут одним из бенчмарков для банковских выпусков рублевых облигаций», – отметил Игорь Русанов, Первый Вице-Президент Газпромбанка.
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и Сбербанк КИБ. *   *   *

Департамент внешних коммуникаций и маркетинга

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

E-mail: [email protected]

*   *   *

Справочно

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.

Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.

В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц.

В настоящее время Газпромбанк владеет семью дочерними банками в России, Белоруссии, Швейцарии и Люксембурге, имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).

В России региональная сеть Газпромбанка представлена 20 филиалами. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 350.