Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО «МОЭСК» на 5 млрд рублей

1 авг. 2016

Москва, 01 августа  2016 г. — 28 июля 2016 года Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО «МОЭСК» серии БО-06 номинальным объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По бумагам предусмотрена оферта через 4 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Книга заявок была закрыта 22 июля 2016 года. Первоначально заявленный ориентир ставки купона составлял 9,80 – 10,00% годовых. В ходе букбилдинга диапазон ставки купона был снижен до уровня 9,70 – 9,80% с последующим снижением до 9,60 – 9,70% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка купона установлена в размере 9,65% годовых. В книгу было подано 28 инвесторских заявок. Общий объем спроса составил более 15 млрд рублей, превысив предложение боле чем в 3 раза. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов.
Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «МОЭСК» серии БО-06 выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал и РОСБАНК. Агент по размещению – Газпромбанк. 


***
Контакты для СМИ Управление внешних коммуникаций E-mail: [email protected]
***
Справочно:
«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга. В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц. В настоящее время Газпромбанк владеет семью дочерними банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге, имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).  В России региональная сеть Газпромбанка представлена 31 филиалом. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 390. Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты.