Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО АФК «Система» объемом 10 млрд рублей

30 нояб. 2016

Москва, 30 ноября  2016  года — 25 ноября 2016 года в рамках Программы биржевых облигаций Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО АФК «Система» серии 001Р-05 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.    Срок обращения биржевых облигаций – 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3,25 лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 91 день. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. 
Книга заявок по биржевым облигациям была открыта 17 ноября 2016 года с 11:00 до 16:00.    Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 9,80 9,99% годовых. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон был понижен до 9,80-9,90% годовых.    По выпуску была сформирована переподписка благодаря повышенному интересу со стороны инвесторов. В книгу было подано 25 заявок со стороны банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний. Итоговая ставка купона установлена на уровне 9,90% годовых.   Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, Россельхозбанк и Sberbank CIB, со-организаторами – МТС Банк и East West United Bank SA.    Агент по размещению – Газпромбанк. 

Департамент внешних коммуникаций и маркетинга  «Газпромбанк» (Акционерное общество)  E-mail: [email protected]