Газпромбанк успешно организовал вторичное размещение облигаций ЕАБР объемом 4,9 млрд рублей

19 авг. 2016

Москва, 19 августа 2016 г.  – Газпромбанк выступил организатором вторичного размещения облигаций Евразийского Банка Развития серии 09 объемом 4,9 млрд рублей. Цена размещения составила 100,00% от номинальной стоимости облигаций, на срок до оферты через 1,3 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период составляет 182 дня, ставка купона зафиксирована на уровне 9,75% годовых. 
Правильно выбранный момент сбора книги заявок (закрепление цены на нефть на месячных максимумах, замедление недельной инфляции до нулевых значений), вкупе с продолжительным отсутствием Эмитента на первичных рынках долгового капитала, позволили привлечь спрос от широкого круга рыночных инвесторов, значительно превысивший объем предложения. 
Сделка стала первым рыночным размещением ЕАБР на российском долговом рынке с 2014 года и была успешно закрыта с рекордным для ЕАБР спредом к ОФЗ (75 б.п.).
Вторичное размещение бумаг состоялось 18 августа 2016 года на ФБ ММВБ. 
Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО) и Райффайзенбанк. 

Контакты для СМИ Управление внешних коммуникаций E-mail: [email protected]