Облигации серии БО-03 размещены
25 февр. 2011
Москва, 18 февраля 2011 г. «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) сообщает о закрытии книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-03.18 февраля 2011 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) серии БО-03 номиналом 1,5 млрд. рублей и с офертой через 1,5 года с даты начала размещения.
В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 14,00% годовых. Общий объем спроса составил 2,8 млрд. рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ТКС Банк (ЗАО) в размере 14,00% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк (ЗАО) приняло решение об акцепте 55 заявок инвесторов.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 22 февраля 2011 года.
Организатор размещения: Тройка Диалог.
Со-андеррайтер: Центр Капитал
Президент Банка «Тинькофф Кредитные Системы» Оливер Хьюз следующим образом прокомментировал размещение облигаций:
«Мы удовлетворены тем, как рынок принимает наши облигации. Это позволяет нам с каждым выпуском снижать стоимость привлеченных ресурсов. Средства от размещения мы направим на рост портфеля кредитных карт».
«Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) –основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007 года Банк приступил к эмиссии кредитных карт. В 2010 году число выпущенных карт достигло 700 тысяч.
В 2007 году в число совладельцев банка «Тинькофф Кредитные Системы» вошел международный инвестиционный банк Goldman Sachs, а в 2008 году — фонд Vostok Nafta Investment Limited. Около 70% Банка продолжает контролировать Олег Тиньков.
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» входит в Систему страхования вкладов. С октября 2008 года система гарантирует каждому вкладчику банка, входящего в систему, возврат 700 000 рублей по депозитам и текущим счетам, включая процентный доход. Программа онлайн-депозитов банка успешно стартовала в марте 2010 года. В мае 2010 года банк «Тинькофф Кредитные Системы» получил рейтинги от агентств Moody's Investors Service и Fitch Ratings.
Дополнительная информация:Олег Анисимов,
вице-президент по маркетингу
Тел.: +7 495 648-10-00
Email: [email protected]
www.tcsbank.ru
ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
Дополнительная информация:Полина Новоселова, тел.: +7 (495) 258-05-19, e-mail: [email protected]
www.troika.ru
Отзывы и комментарии