Совкомбанк выступил со-организатором размещения 6-ти летних еврооблигаций ГТЛК объёмом 500 млн долларов США
18 апр. 2019
Совместными организаторами выпуска выступили банки J.P.Morgan, Societe Generale, Совкомбанк, VTB Capital, Gazprombank и Renaissance Capital. Эмитентом выпуска стала компания GTLK Europe Capital DAC – специализированная компания по привлечению внешнего финансирования в интересах Группы ГТЛК, зарегистрированная в Ирландии и находящаяся в 100% собственности GTLK Europe DAC. По выпуску предусмотрена гарантия ПАО «ГТЛК» и GTLK Europe DAC. Выпуску еврооблигаций ПАО «ГТЛК» присвоены рейтинги «BB» от агентства Fitch Ratings и «Ba2» от агентства Moody’s Investors Service.
Новый выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов. Около 70% выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии и других стран континентальной Европы. Российскими инвесторами было приобретено 21% выпуска. Ключевыми инвесторами выступили инвестиционные фонды и управляющие компании, специализирующиеся на долгосрочных вложениях, около 40% выпуска выкупили банки.
«ГТЛК остается единственной российской лизинговой компанией, которая привлекает инвестиции через инструмент еврооблигаций. На текущий момент объем средств, привлеченных компанией на зарубежных рынках, составляет 3,3 млрд долл. США, в том числе за счет выпуска еврооблигаций — 1,5 млрд долл. США. Нам было приятно видеть много новых для ГТЛК инвесторов в прошедшем размещении. Мы продолжаем успешно работать в направлении дальнейшего расширения инвесторской базы и диверсификации источников фондирования, направленных на привлечение внебюджетного финансирования в транспортную отрасль России», – подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.
Михаил Автухов, Заместитель Председателя правления — Руководитель Корпоративно-инвестиционного блока, ПАО «Совкомбанк»:
«Мы искренне рады продолжению нашего стратегического партнерства с крупнейшей лизинговой компанией России – ГТЛК и возможности выступить совместным организатором размещения еврооблигаций компании. Широкий охват дистрибуции выпуска со стороны высокопрофессиональной команды участников синдиката размещения, а также системная работа команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвесторами создали синергию, результатом которой стало формирование качественной книги заявок и заметное снижение стоимости заимствований относительно первоначальных ориентиров».
Поделиться:
источник: www.sovcombank.ru
Подробная информация о банке:
Совкомбанк.
Читайте также
- Герман Греф выступил за отмену выплат страхового возмещения процентов
- 100 миллионов долларов привлечены банком «АК Барс» на принципах шариата
- "Совкомбанк" официально объявит о закрытии сделки по покупке "ДжиИ Мани Банка"
- "Совкомбанк" сменил топ-менеджеров банка "ДжиИ-Мани"
- ТКС Банк выступил партнером по карте «Яндекс.Деньги»
Отзывы и комментарии