Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Республики Коми

23 июня 2017

22 июня 2017 года состоялось закрытие книги по определению цены размещения выпуска государственных облигаций Республики Коми серии 35014 (далее – облигации) с датой погашения 25 июня 2024 года, объемом 5,0 млрд. руб. из 10,0 млрд. руб. По решению Эмитента остальной объем выпуска облигаций будет размещен позднее.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35014KOM0. Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска – 5,1 года.
Эмитенту присвоены следующие долгосрочные кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств: В1 (Moody’s); BB- (Fitch).

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций цена размещения облигаций установлена на уровне 100% от номинала, что соответствует уровню доходности к погашению 8,67% годовых, при установленной ставке купона 8,40% годовых. Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 квартальных купонов и амортизация долга со следующей структурой: в дату выплаты 23 купона – 10% от номинала; в дату выплаты 24 купона – 15% от номинала; в дату выплаты 26 купона – 25% от номинала; в дату выплаты 28 купона – 50% от номинала (погашение).

Размещение облигаций состоится 27 июня 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает ВТБ Капитал, организаторами выпуска: ВТБ Капитал, Совкомбанк, Сбербанк КИБ, БК Регион.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 565 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2100 отделениях и мини-офисах в 75 регионах, расположенных в 1059 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «В+», прогноз «стабильный» (Standard&Poor’s), «В1», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB-», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 25 ноября 2016 г. присвоило ПАО «Совкомбанк» кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне «A-» со «стабильным» прогнозом.

Подробнее о Банке на www.sovcombank.ruили по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)