Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Краснодарского края

9 авг. 2017

8 августа 2017 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Краснодарского края серии 35001 (далее – облигации) с датой погашения 9 августа 2024 года,  объемом 10,0 млрд. руб. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35001KND0. Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 4,8 года.
Эмитенту присвоены следующие долгосрочные кредитные рейтинги от рейтинговых агентств: BB (Fitch), B1 (Moody's), ruA+ (Эксперт РА).

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8,60% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 8,88% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность первого купона составляет 98 дней, 2-28 купонов — 91 день; и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинала в дату окончания 20-го и 24-го купонов, 40%  от номинала в дату окончания 28-го купона (погашение облигаций).

Размещение облигаций состоится 11 августа 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организатором выпуска — Совкомбанк, со-организатором -  ВТБ Капитал.

Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)