Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО "Челябинский трубопрокатный завод"

20 июня 2017

20 июня 2017 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» (далее — ЧТПЗ, Компания) серии БО-001P-04 общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей.

Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 4 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Книга заявок по выпуску была открыта 09 июня 2017 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9.00-9,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,20-9,46%. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон дважды пересматривался в сторону понижения до 8,95-9,00% (доходность 9,15%-9,20%).

По результатам закрытия книги ЧТПЗ принял решение об установлении ставки первого купона в размере 8,95% годовых, что соответствует доходности к оферте через 4 года – 9,15% Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 20 июня 2017 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами размещения выступили – BCS Global Markets, Райффайзенбанк, РОСБАНК, Ренессанс Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению – РОСБАНК.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 565 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2100 отделениях и мини-офисах в 75 регионах, расположенных в 1059 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «В+», прогноз «стабильный» (Standard&Poor’s), «В1», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB-», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 25 ноября 2016 г. присвоило ПАО «Совкомбанк» кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне «A-» со «стабильным» прогнозом.

Подробнее о Банке на www.sovcombank.ruили по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)