Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии БО-06

3 нояб. 2015

02 ноября 2015 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (S&P: «B+», прогноз «Стабильный») серии БО-06 общим объемом 4 млрд. руб. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-06-32432-Н от «04» сентября 2015 г. Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.

Книга заявок была открыта 29 октября 2015 года с 11:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки купона находился в диапазоне 14.50% – 14.90% годовых, что соответствуют доходности 15,31%-15,76% годовых. Совокупный спрос составил – 5,5 млрд руб. По результатам букбилдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 14.75% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года – 15,59% Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 02 ноября 2015 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуск биржевых облигаций включен в первый уровень листинга ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организатором и агентом по размещению займа выступил ПАО «Совкомбанк»
Андеррайтерами выпуска являются ООО ИК «Септем Капитал» и  АО Банк «Национальный стандарт»