Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии БО-05

2 нояб. 2015

30 октября 2015 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (S&P: «B+», прогноз «Стабильный») серии БО-05 общим объемом 4 млрд. руб. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-32432-Н от «04» сентября 2015 г. Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.

Книга заявок была открыта 28 октября 2015 года с 11:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки купона находился в диапазоне 13.90% – 14.15% годовых, что соответствуют доходности 14,64%-14,92% годовых. По результатам букбилдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 14.00% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1 год – 14,75% Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Совокупный спрос со стороны инвесторов превысил 5,5 млрд рублей. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 30 октября 2015 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуск биржевых облигаций включен в первый уровень листинга ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организатором и агентом по размещению займа выступил ПАО «Совкомбанк»