Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) серии БО-П05

30 июня 2016

29 июня 2016 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) серии БО-П05 объемом 5 млрд руб. и сроком обращения 5 лет.

Эмитенту присвоены следующие рейтинги от различных рейтинговых агентств: «B+» (S&P), «B+» (Fitch), «A++» (RAEX (Эксперт РА))
            
Книга заявок была открыта 27 июня 2016 года с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 13.50% – 14.00% годовых, что соответствует доходности к погашению 13.96% — 14.49% годовых.

По результатам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 13.50% годовых, ставки всех купонов до погашения равны ставке первого купона.
По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение биржевых облигаций в размере по 12,5% от номинальной стоимости в даты выплаты 3 – 10 купонов.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также первый уровень листинга ФБ ММВБ.

Организаторами выступили: ПАО «Совкомбанк» и АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).