Совкомбанк выступил организатором размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии БО-02

1 июля 2016

30 июня 2016 года состоялось успешное размещение дополнительного выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (Moody's Investors Service: «Ba2»/Негативный; Fitch Ratings: «BB-»/Негативный; S&P: «B+»/Стабильный») серии БО-02. Инвесторам были предложены биржевые облигации общей номинальной стоимостью 4,710 млрд. руб. с датой погашения 20.09.2018 года с ежеквартальными купонами. Погашение номинальной стоимости биржевых облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты и в следующих размерах: 22.09.2016 — 10% от номинала, 23.03.2017 — 10% от номинала; 21.09.2017 — 10% от номинала; 22.03.2018 — 10% от номинала; 20.09.2018 — 20% от номинала.

Книга заявок по выпуску была открыта 27 июня 2016 с первоначальным диапазоном цены размещения 95,75% — 96,25% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 13,61% — 13,14% годовых. В ходе букбилдинга совокупный спрос превысил номинальный объем в 2 раза и превысил 9 млрд. руб. В ходе приема заявок повышенный интерес к биржевым облигациям ПАО «ГТЛК» позволил снизить маркетинговый диапазон – с исходных 95,75% — 96,25% до 96,00%-96,25% от номинальной стоимости. В результате книга заявок была закрыта по верхней границе – 96,25% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 13,14% годовых. Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано 19 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании.

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 30 июня 2016 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск включен в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России.
Организатором и андеррайтером размещения дополнительного выпуска выступил Совкомбанк.

Михаил Автухов, Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»: «Высокое кредитное качество эмитента, а также высокий спрос со стороны инвесторов на долги высококачественных заемщиков — позволили сформировать качественную книгу и достичь заметного снижения стоимости заимствования относительно первоначально объявленных ориентиров. Мы уверены в отличных перспективах бумаг на вторичном рынке и со стороны Совкомбанка будем способствовать формированию высокой ликвидности и постоянных котировок на торгах».