Совкомбанк разместил государственные облигации Удмуртии

22 сент. 2016

21 сентября 2016 г. на Московской Бирже состоялось размещение государственных облигаций Удмуртской Республики 2016 года серии 35002 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. и сроком обращения 10 лет.

По результатам формирования книги заявок, открытой 13 сентября 2016 г.,  ставка первого купонного дохода была утверждена на уровне 10,55% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 10,96% годовых. Спрос со стороны инвесторов составил около 13 млрд. руб.  Ставки  2 – 39 купонов приравнены к ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена выплата 39 квартальных купонов и амортизация долга: 50% в дату выплаты 35 купона, 50% в дату выплаты 39 купона. Дюрация выпуска составит 6,12 года. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 руб.

На текущий момент эмитенту присвоены кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства «Fitch Ratings» на уровне «ВВ-».

Организаторами выпуска выступили: ПАО «Совкомбанк», ВТБ Капитал.