Совкомбанк организовал размещение выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 АО ССМО «ЛенСпецСМУ»

23 июня 2016

23 июня 2016 г., состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 АО ССМО «ЛенСпецСМУ» (входит в Etalon Group). Инвесторам были предложены биржевые облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составит 3,23 года.

Книга заявок по выпуску была открыта 15 июня 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона в 12,50-12,90% годовых. В ходе букбилдинга совокупный спрос превысил номинальный объем в 3,3 раза и составил 16,6 млрд руб. В ходе приема заявок повышенный интерес к биржевым облигациям АО ССМО «ЛенСпецСМУ» позволил трижды снизить маркетинговый диапазон – с исходных 12,50-12,90% до 11,85-12,00% годовых. В результате книга заявок была закрыта по нижней границе — 11,85% годовых.

По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 11,85% годовых на одну облигацию.

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 23 июня 2016 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России.

Организаторами выпуска выступили ПАО «Совкомбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк».

«АО ССМО «ЛенСпецСМУ» известно на рынке строительства уже более 25 лет, компания зарекомендовала себя не только как надежный строительный подрядчик для своих клиентов, но и как надежный деловой партнер. Мы искренне рады, нашему сотрудничеству с одним из безусловных лидеров отрасли Северо-Западного региона», — отметил Михаил Автухов, Руководитель Корпоративно-Инвестиционного блока ПАО «Совкомбанк»