ОАО «РУСАЛ Братск» успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-01
15 апр. 2016
Книга заявок была открыта с первоначальным диапазоном ставки первого купона в 12,75–13,00% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон дважды сужался до 12,75–12,90%. По результатам букбилдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 12.85% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года – 13,26%.
В ходе маркетинга было подано более 30 заявок от банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний.
Техническое размещение бумаг запланировано на 19 апреля 2016 г. при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами выпуска Облигаций выступили: АО ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк», ООО «БК РЕГИОН», ПАО «БИНБАНК».
Агентом по размещению выпуска выступит АО ВТБ Капитал.
источник: www.sovcombank.ru
Подробная информация о банке:
Совкомбанк.
Отзывы и комментарии