Совкомбанк выступил со-организатором размещения еврооблигаций компании ЕвроХим объемом $700 млн

1 апр. 2019

Общая номинальная стоимость размещенных еврооблигаций составляет $700 млн, срок погашения 5 лет до 13 марта 2024 года. Исполнение обязательств по ценным бумагам гарантировано швейцарской компанией EuroChem Group AG, а также АО «МХК «ЕвроХим».

В марте 2019 года состоялось размещение выпуска еврооблигаций компании EuroChem Finance Designated Activity, компании специального назначения (SPV), созданной для привлечения денежных средств на рынках капитала для нужд группы ЕвроХим. Общая номинальная стоимость размещенных еврооблигаций составляет $700 млн, срок погашения 5 лет до 13 марта 2024 года. Исполнение обязательств по ценным бумагам гарантировано швейцарской компанией EuroChem Group AG, а также АО «МХК «ЕвроХим».

Книга по выпуску была открыта 06 марта 2019 года с первоначальным ценовым ориентиром по доходности на уровне 5,875% area. Благодаря высокому спросу Группа ЕвроХим смогла дважды пересмотреть ценовый ориентир и установить окончательный купон по ставке 5,50%. Финальная книга заявок была переподписана вдвое.

Данная сделка является крупнейшим выпуском долговых ценных бумаг российским корпоративным заемщиком с уровнем кредитного рейтинга неинвестиционной категории с июня 2017 г. и первым предложением еврооблигаций с февраля 2018 г. для данного типа эмитентов.

В качестве совместных глобальных координаторов выпуска еврооблигаций выступили Citigroup и JP Morgan. Совместными организаторами и букраннерами выступили Citigroup, JP Morgan, Sberbank CIB, Société Générale, UniCredit и ВТБ Капитал.

В качестве старшего совместного менеджера выступил ПАО «Совкомбанк» и Sova Capital Limited в качестве Совместного менеджера.




Поделиться: