Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Волгоградской области

2 июня 2017

2 июня 2017 г. ПАО «Совкомбанк» выступил одним из организаторов размещения выпуска государственных облигаций Волгоградской области серии 35007 объемом 10,0 млрд. руб. и с датой погашения 02.06.2024 г.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35007VLO0. Срок обращения облигаций составляет 2 557 дней (7 лет), дюрация выпуска – 4,6 года. Эмитенту присвоен долгосрочный кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства «Fitch Ratings» на уровне «В+».

Размещение проводилось в форме конкурса по определению ставки первого купона, по итогам которого ставка первого купона была утверждена на уровне 9,40% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 9,14% годовых.

Ставки 2-25 купонов определяются следующим образом:
2-4 купоны равны ставке 1 купона;
5-8 купоны равны ставке 1 купона минус 0.25% годовых;
9-12 купоны равны ставке 1 купона минус 0.50% годовых;
13-16 купоны равны ставке 1 купона минус 0.75% годовых;
17-20 купоны равны ставке 1 купона минус 1.00% годовых;
21-24 купоны равны ставке 1 купона минус 1.25% годовых;
25-28 купоны равны ставке 1 купона минус 1.50% годовых.

Условиями выпуска предусмотрена следующая структура купонов: 1 купон – 100 дней, 2-28 купоны – 91 день; и структура амортизации долга: по 10% от номинала в дату окончания 17 и 19 купонов, по 15% от номинала в дату окончания 21 и 23 купонов, 20% от номинала в дату окончания 25 купона, 30% от номинала в дату погашения.
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 2 июня 2017 г. при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами выпуска: ВТБ Капитал, Совкомбанк, Сбербанк КИБ.

ПАО «Совкомбанк»— универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 565 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2100 отделениях и мини-офисах в 75 регионах, расположенных в 1059 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «В+», прогноз «стабильный» (Standard&Poor’s), «В1», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB-», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 25 ноября 2016 г. присвоило ПАО «Совкомбанк» кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне «A-» со «стабильным» прогнозом.

Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)