Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Тамбовской области

11 июля 2017

7 июля 2017 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Тамбовской области серии 35003 (далее – облигации) с датой погашения 12 июля 2024 года, объемом 3,5 млрд. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35003TMB0. Срок обращения облигаций составляет 2 557 дней (7 лет), дюрация выпуска – 4,57 года.
Эмитенту присвоены следующие долгосрочные кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств: BB+ (Fitch), BBB+ (АКРА).

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8,40% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,66% годовых. Ставки 2-27 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 27 квартальных купонов и амортизация долга со следующей структурой: по 25% от номинала в дату окончания 16-го, 20-го, 24-го и 27-го (погашение облигаций) купонов.

Размещение облигаций состоится 12 июля 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 565 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2100 отделениях и мини-офисах в 75 регионах, расположенных в 1059 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «В+», прогноз «стабильный» (Standard&Poor’s), «В1», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB-», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 25 ноября 2016 г. присвоило ПАО «Совкомбанк» кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне «A-» со «стабильным» прогнозом.

Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)