Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Саратовской области серии 35001

20 нояб. 2017

17 ноября 2017 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Саратовской области серии 35001 (далее – облигации) с датой погашения 20 ноября 2024 года объемом 5 млрд. руб. Генеральным агентом и техническим андеррайтером размещения выступает ПАО «Совкомбанк».

Государственный регистрационный номер выпуска RU35001SAR0. Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 4,86 года.
Эмитенту присвоен кредитный рейтинг RuBBB от рейтингового агентства Эксперт РА.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8,10% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,35% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность первого купона составляет 98 дней, 2-28 купонов — 91 день, и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинала в дату окончания 20-го и 24-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 28-го (погашение облигаций) купона.

Размещение облигаций состоится 22 ноября 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска — Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 607 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 10 тысяч сотрудников в 2229 отделениях и мини-офисах в 74 регионах, расположенных в 1012 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «ВВ-», прогноз «стабильный» (Standard&Poor’s), «Вa3», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB-», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) «A», прогноз «стабильный», рейтинговое агентство «Эксперт РА» «ruА-», прогноз «стабильный»

Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)