Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Самарской области

9 июня 2017

9 июня 2017 г. состоялось размещение выпуска государственных облигаций Самарской области серии 35013 объемом 10,0 млрд. руб. и с датой погашения 31.05.2024 г.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35013SAM0. Срок обращения облигаций составляет 2 548 дней (7 лет), дюрация выпуска – 4,5 года.
Эмитенту присвоены следующие долгосрочные кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств: BB (S&P), Ba3(Moody’s).
Размещение проводилось в форме конкурса по определению ставки первого купона, по итогам которого ставка первого купона была утверждена на уровне 8,19% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,45% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 квартальных купонов и амортизация долга со следующей структурой: по 10% от номинала в дату окончания 14, 17 и 24 купонов; по 15% от номинала в дату окончания 18, 22 и 26 купонов; 25% от номинала в дату выплаты 28 купона (погашение).

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 9 июня 2017 г. при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами выпуска: ВТБ Капитал, Совкомбанк, Сбербанк КИБ.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 565 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2100 отделениях и мини-офисах в 75 регионах, расположенных в 1059 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «В+», прогноз «стабильный» (Standard&Poor’s), «В1», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB-», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 25 ноября 2016 г. присвоило ПАО «Совкомбанк» кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне «A-» со «стабильным» прогнозом.

Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)