Закрыть

Войти на сайт

email: пароль

Зарегистрироваться?


Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Новосибирской области

напечатать

16 окт. 2018

16 октября 2018 г. состоялось размещение выпуска государственных облигаций Новосибирской области серии 34019 объемом 5,0 млрд. руб. и с датой погашения 15.10.2023 г.
Срок обращения облигаций составляет 1 825 дней (5 лет).

Эмитенту присвоен долгосрочный кредитный рейтинг BBB- от международного рейтингового агентства Fitch и национальный кредитный рейтинг A+(RU) (АКРА).
Размещение проводилось в форме конкурса по определению ставки первого купона, по итогам которого ставка первого купона была утверждена на уровне 8,57% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 8,85% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 квартальных купонов и амортизация долга со следующей структурой: по 25% от номинала в дату окончания 8-го, 12-го, 18-го, 20-го (погашение облигаций) купонов. Дюрация выпуска – 3,11 лет.

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 16 октября 2018 г. при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Государственный регистрационный номер выпуска RU34019ANO0.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами выпуска: ВТБ Капитал, Совкомбанк, Сбербанк КИБ, Газпромбанк.




Поделиться:
источник: www.sovcombank.ru
Подробная информация о банке: Совкомбанк.

Читайте также

Отзывы и комментарии