Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Новосибирской области

16 окт. 2018

16 октября 2018 г. состоялось размещение выпуска государственных облигаций Новосибирской области серии 34019 объемом 5,0 млрд. руб. и с датой погашения 15.10.2023 г.
Срок обращения облигаций составляет 1 825 дней (5 лет).

Эмитенту присвоен долгосрочный кредитный рейтинг BBB- от международного рейтингового агентства Fitch и национальный кредитный рейтинг A+(RU) (АКРА).
Размещение проводилось в форме конкурса по определению ставки первого купона, по итогам которого ставка первого купона была утверждена на уровне 8,57% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 8,85% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 квартальных купонов и амортизация долга со следующей структурой: по 25% от номинала в дату окончания 8-го, 12-го, 18-го, 20-го (погашение облигаций) купонов. Дюрация выпуска – 3,11 лет.

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 16 октября 2018 г. при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Государственный регистрационный номер выпуска RU34019ANO0.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами выпуска: ВТБ Капитал, Совкомбанк, Сбербанк КИБ, Газпромбанк.




Поделиться: