Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска гособлигаций Ярославской области

1 июня 2017

1 июня 2017 г. состоялось размещение выпуска государственных облигаций Ярославской области серии 35015 объемом 7,5 млрд. руб. и датой погашения 20.04.2027 г. Одним из организаторов выпуска выступил ПАО «Совкомбанк».

Государственный регистрационный номер выпуска RU35015YRS0. Срок обращения облигаций составляет 3 610 дней (10 лет), дюрация выпуска – 6,02 года.
Эмитенту присвоен долгосрочный кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства «Fitch Ratings» на уровне «ВB-».
По результатам формирования книги заявок, открытой 29 мая 2017 г., ставка первого купона была утверждена на уровне 8,40% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 8,64% годовых; ставки 2-37 купонов приравнены к ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена следующая структура купонов: 1 купон – 243 дня, 4 купон – 182 дня, остальные купоны – 91 день, и амортизация долга: по 12,5% от номинала в дату окончания 23-го, 26-го, 27-го, 30-го, 31-го, 34-го, 35-го и 37-го (погашение облигаций) купонов.

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 1 июня 2017 г. при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами выпуска: ВТБ Капитал, Совкомбанк.