Совкомбанк выступил организатором размещения двух выпусков биржевых облигаций ПАО «МТС»

25 апр. 2019

Совкомбанк выступил организатором размещения двух выпусков биржевых облигаций ПАО «МТС» серии 001Р-08 и 001Р-09 на 12,5 млрд рублей.

22 апреля 2019 ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, разместил на Московской бирже два выпуска биржевых облигаций серий 001Р-08 и 001Р-09 совокупным объемом 12,5 миллиарда рублей.

Облигации серии 001Р-08 в объеме 5,0 миллиардов рублей были размещены по ставке 8,40% годовых со сроком погашения через 3,5 года. Облигации серии 001Р-09 в объеме 7,5 миллиардов рублей были размещены по ставке 8,60% годовых со сроком погашения через 5,5 лет. Номинальная стоимость ценных бумаг — 1000 рублей, купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала.

Сбор заявок по облигациям состоялся 12 апреля 2019 года. Объем размещения в момент начала сбора заявок от инвесторов составлял 5,0 миллиардов рублей по каждому выпуску облигаций с ориентиром ставки первого купона по серии 001Р-08 в диапазоне 8,50–8,60% годовых, по серии 001Р-09 — 8,70–8,85% годовых. Спрос инвесторов в ходе сбора заявок позволил снизить ставку купона до уровня 8,40% годовых по облигациям серии 001Р-08 и до 8,60% годовых по облигациям серии 001Р-09, а также увеличить финальный объем размещения по облигациям серии 001Р-09 с 5,0 миллиардов до 7,5 миллиарда рублей.

Облигации включены в котировальный список Первого уровня Московской Биржи.

Организаторами выпусков выступили ВТБ Капитал, «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО «Совкомбанк», Сбербанк КИБ.




Поделиться: